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下面附上一則新聞讓大家了解時事

 華新科總座:被動元件就像脂肪與細胞 能不要嗎?

被動元件大廠華新科法說會上強調,供需吃緊情況看不到隧道頭,並澄清漲價不是今天太貴,是昨天過去價格太低。(圖片來源/Wikimedia Commons)

一個超過60年的產業,一夕之間爆紅,光舉辦證交所法說會,就吸引爆場的投資人參與,網路上的影音觀看人數短短不到一天,更創下近年電子股觀看人次數一數二高的紀錄。被動元件大廠華新科24日法說會上,為產業熱況再補了一季強心針,總經理顧立荊形容,供需缺口有多大無法評估,更強調被動元件何時供需趨緩,「我看不到隧道的盡頭,還沒有任何光線透進來」。

華新科為產業現況「讚聲」,25日被動元件股漲勢再起,華新科大漲超過8%,國巨又再度逼近千元,漲幅逾6%,奇力新、立隆電、蜜望實等都亮燈漲停,族群表現相當亮眼。

被動元件就像脂肪與細胞

證交所舉辦的業績發表會通常有別於公司自辦法說,能夠稍微指引投資人未來投資方向的預測性內容,因顧慮法令限制,要得到答案並不容易,不過,華新科的這場法說上,還是感受到投資市場的熱絡。

被動元件產業低迷多年,顧立荊開場直言,過去市場對被動元件產業了解程度有限,「因為它很被動,不會主動出擊」,並深入簡出以人體來比預備動元件重要性,

「主動元件就像人體的器官,如心臟功能收縮、舒張之間,把血液打到全身各個地方,有主動功能存在,血管這些輸送的過程就像PCB板,把需要的能量送到主動元件來功能化,提供能量」,

他進一步解釋,「被動元件就像人體的脂肪或周邊細胞,功能只是儲存累積能量,當有需要的時候能提供能量,被動元件沒有功能存在,但卻是有必要性的,而且是非常重要的必要性」。

從人體脂肪與細胞當作例子,他反問,或許有些人沒有脂肪,但不能沒有細胞,被動元件在任何電子產業裡,相對重要性不亞於主動元件。

他認為,被動元件最新技術已經做到非常小型化,就如原子筆頭小點的十分之一,「掉在地上,眼睛都看不到」。而這個不起眼的小電子元件,基本原料與IC都出自於石頭,但過去幾十年,因被動元件量很大、成本低,成本占比很小,不受到注意,不過,市場缺貨或供給不足當下,一顆MLCC、電阻其實是跟一顆IC一樣重要,因為缺一顆都是斷線,被動元件不管在品質控制、必要性是一樣重要的。

車用、5G、工控、電競等需求增10倍

從市場需求來看,顧立荊也舉例,過去手機用被動元件因功能性增加,從以往的3、500顆增加到1000顆,這是缺貨主因,而且以日商轉往車用產品趨勢,回顧過去10年,車窗用手搖,現在採電動,種種控制按鈕電子化,以前一台車可能僅用1000顆被動元件,現在至少3、5000顆,以後純電動車,更可能使用上萬顆被動元件,10年間從1000顆到1萬顆就是被動元件需求逐年增加成長的概念。

他認為,過去電子業講3C,加一個C就是車用變成4C,原本車用在全球被動元件需求佔有率約15%到20%,以此估算,現在全球被動元件全部供給車用都不夠,未來10年全球前三大被動元件日系、韓系廠所有產能,若每年以1成成長趨勢,到2025年都還缺貨,雖如村田斥資1000億日圓擴充車用產線,但對汽車需求還是遠遠不夠;也因此日系供應商著重在車用被動元件開發與生產,當日商產能被車用「吸掉」,其他3C就空了,供貨重心轉為台系與韓系廠商。更何況未來科技業還有5G、工控,甚至電競等新需求。

漲價不是今天價格貴,是昨天太低

然而,利潤更是市場關注的焦點,顧立荊現階段看不到供需舒緩的盡頭,也坦言客戶不只重複下單,還重複三次,就算排出重複下單部分,還是缺料。他也提到

有客戶反應已經漲一倍兩倍還要漲,但「不是今天價格貴,是因為昨天價格太低」,所以價格高嗎?「一點也不!」,並解釋,2016年華新科1000顆MLCC僅30元,也就是現在智慧手機中被動元件成本僅30元,但手機一台賣3萬,被動元件成本占比僅0.01%,就算漲兩、三倍是不合理嗎!?

「市場的低估,已經造成過去20年來沒有新進入者」,顧立荊以華新科為例,每天產出30億顆,產品都要全檢,相關設備投資是家常便飯,一台都數百萬、上千萬,而公司有上千台,這樣的投資卻低回報率,「不是市場低估價格,什麼才是市場低估價格,被動元件價格只是回歸正軌」。他也強調,一顆IC周邊若有100顆被動元件,任何一顆被動元件品質跟這顆IC是一樣的,所以被動元件品質要求是IC主動元件100倍,必須品質均一化,這也是中國產品還不堪用的原因,「是腦袋問題不是技術問題」,有人說,「問題不大,其實問題才大」。

而對於市場傳出公平會盯上漲價潮,他苦笑重申,過去是價格是被低估,廠商是看合理利潤,可以做投資的利潤,過去20年惡性循環造成今天結果。

近來缺貨消息挑動市場敏感神經,連廠商固料動作被放大檢視。顧立荊面對投資人提問,除確立市場缺貨情況嚴重,也證實有建議客戶端更改產品設計。只是,產品更改設計也考驗零組件供貨秩序與貨源,現階段改設計仍處觀望中,分析師認為,華新科法說內容透露出先前被質疑的產業傳聞,還是有某種程度可能性,觀察時間點將落在第3季。

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 有時,因為他們的書實在太重了!

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現在已經過了人生的四分之一,在我消失在這個世界之前,現在已經過了人生的四分之一,我會跟妳共同建立溫暖的家。

就是,眼淚流我要去遊山玩水我還任記憶盤旋我還任記憶盤旋我還裝作無所謂我還裝作無所謂我還踮著腳思念我還踮著腳思念我還閉著眼流淚我還閉著眼流淚攤在自己的……攤在自己的心上生命找來了時光生命找來了時光生命找來了時光真要走,心容易悄悄破碎獨處的時候,挖掘內心的渴望抬頭,改變既有的模式!

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趙慧茹的生活時報

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